自2010年以来,我国经济增速呈下行趋势,在未来很长一段时间,这个趋势还将延续,并且经济结构也逐渐由投资主导型转化为消费主导型。随着经济结
构的调整,我国运输需求开始减少,物流市场开始高度细分,企业竞争由“量”向“质”转变,卡车市场进入结构调整期,而挂车市场规模也随之减少。1~10
月,厢式半挂运输车销量为0.5万辆,同比下滑57.7%。相较于2014年,同比降幅进一步增大。

2015年1~9月自卸车销量7.4万辆,同比下滑70.0%。按照不同的使用工况,自卸车主要划分为三个市场:坑口煤矿、城市渣土以及中短途公路运输(主要运输矿产、渣土等)。此三个市场表现优劣与我国的工程建设息息相关。

随着GDP增速从高速增长转向中高速增长,专用车市场持续快速增长。2016年专用汽车市场表现不俗。预测2017年专用车行业将会呈现智能化、轻量化、信息化的趋势。2007-2016年,我国商用汽车专用化比例不断提升,六大类专用汽车比例从2007年的21.47%提升到30%,半挂汽车占比也有一定提升。

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2016年专用车销售情况

究其原因:

自卸车销量年度趋势

六大类专用汽车中,厢式汽车、仓栅式汽车、罐式汽车、自卸汽车、特种汽车和举升汽车的占比分别是61.5%、22.4%、4.3%、3.5%和2%。

首先,与煤炭运输市场不景气有很大的关联。为了能够增加单次运输量,业内用去顶的12
m以下厢式半挂运输车从事煤炭运输服务。该部分市场,成为了2010年厢式半挂运输车销量的有力支撑。但近年来,我国能源结构出现调整,在工业生产与发电
方面,天然气与非化石能源正在逐步替代煤炭,2015年1~10月,我国焦炭累计产量同比下滑5.1%,火力累计发电量同比下滑2.6%。加上铁路与港口
发运能力提升,以及国家对中小型煤矿的治理与关闭,我国煤炭公路运输的需求大幅的下滑。所以12
m以下厢式半挂运输车市场急剧萎缩,从而导致厢式半挂运输车市场整体销量大幅下滑。

渣土车市场

从历年走势来看,厢式汽车、自卸汽车持续增长,罐式汽车、举升汽车持续下滑,仓栅汽车和特种汽车呈现波动式发展态势。

其次,由于公路运输监管不到位,部分改装厂将集装箱半挂车进行改装,充作厢式半挂车使用。2015年1~10月份,我国进出口物流总额同比下滑,运输需求减少,但集装箱半挂车销量居高不下,占据了半挂车市场近15%的市场份额。

2015
年我国各项工程(政府基建、房地产开发等)开工率偏低,如制造业方面,受2015年市场业绩的影响,1~9月各行业建设投资累计增速较2014年同期下滑
了5.5个百分点;交通运输方面,公路建设投资累计增速下滑了0.5个百分点,铁路建设投资累计增速下滑了23.3个百分点;房地产投资方面,2015年
1~9月房地产新开工面积同比下滑12.6%。由于政府、企业基建投资的放缓,以及房地产行业的不景气,建筑垃圾的运送需求下滑,渣土车市场快速萎缩。

自卸汽车与载货汽车呈相似的市场波动规律,以三年为周期。2016年,自卸汽车累计产量为20.5万辆,高于2015年全年水平。

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坑口煤矿车市场

从历年产量数据来看,2015年-2016年自卸汽车产量呈断崖式下滑,从2015年50万辆规模降到20万辆规模。这是由于GB1589的实施以及交通运输部发布的《超限运输车辆行驶公路管理规则》,对超载治理的加强。

再者,12
m以上厢式半挂运输车主要用于零售商品配货运输,尽管社会消费品物流总额增速相对较高,但其仅占据我国物流市场极小的市场份额。2015年1~10月,单
位与居民物流总额同比增速高达33.3%,但其占全国物流总额不足2%。所以零售商品配货运输市场规模相对狭小,还不足以对厢式半挂运输车市场形成支撑。


程开工率偏低从而导致建筑材料需求的削减,追溯至源头,铁矿石的开采量也就不如往年,2015年1~9月,我国铁矿石开采量同比下滑
9.0%。此外,作为我国煤炭主要消耗量的火力发电在部分地区被水力发电所替代(2015年1~9月,火力累计发电量同比下滑2.2%,水力累计发电量同
比增长3.5%),2015年焦炭产量累计同比下滑4.7%。加之近几年国家整顿小煤窑、打击非法开采矿山的力度不断加大,关闭了大批不符合标准的煤炭、
矿山企业。多方面的因素导致坑口煤矿自卸车需求大幅下滑。

2016年,半挂汽车产量达到61万辆,高于历史最高水平。随着超载治理工作的力度加大,用户从普通自卸汽车转向挂车,我国公路货物运输方式开始转变。从半挂汽车细分车型来看,仓栅式半挂车和集装箱式半挂车呈现快速增长态势。

最后,我国公路物流的专业程度还有待提升,货源整合能力偏弱。运营者更偏向于选择适用各类货物运输、配货更加方便的仓栅式半挂运输车,而厢式半挂运输车的货源则更固定与规范,以目前我国的物流业现状而言,面向市场相对狭隘,这也是厢式半挂运输车发展迟缓的原因之一。

中短途公路运输车市场

专用汽车产量呈很强的季节性波动规律,排除异常情况,历年各月份的产量呈现相似的走势。数据显示,2016年专业汽车市场开始回暖,3月、6-12月的产量均位居历史最高水平。

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必发365手机版,由于该类车辆主要运输建筑垃圾、矿石、煤炭等货物,所以地产业与矿产业的不景气也严重制约了该市场的发展。此外,自卸车在运输过程中普遍超载,而近几年随着各省市治理超载力度不断加强,以及计重收费范围不断扩大,自卸车超载运输受到限制,对该市场也造成了不小的影响。

专用车用途结构

从单月产量来看,2015年1~10月,厢式半挂运输车月度销量保持低位运行,同比降幅皆在40%以上。尤其是3~6月同比降幅相对较高,平均在60%以上。3~4季度,同比降幅有所回落,但是从环比方面来看,其销量不如第2季度,厢式半挂运输车还处于低谷。

自卸车销量月度走势

专用汽车品种较多,2016年六大类专用汽车共有270个车型,主要的用途包括:公路物流运输类、土建工程类以及市政环卫类等。

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单月产量来看,2015年1~9月,自卸车月度销量保持低位运行,从图上可以看出,每月下滑幅度相当大,同比降幅皆在60%以上。尽管自6月份以来,自卸
车月度销量降幅有小幅度的收窄,但其依然呈现月度环比下滑的趋势。究其原因是只是因为自2014年4月份,自卸车销量大幅滑落致使其销量基数较小。

2016年1-11月,公路物流类、土建工程类及市政环卫类专用车产量分别为76.5万辆、5.9万辆和94.7万辆,其中公路物流类和市政环卫类专用车均已超过2015年全年产量,而土建工程类继续保持下滑态势。

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公路物流运输车以通用型的厢式运输车和仓栅式运输车为主,2016年产量分布为58.5万辆和24.9万辆。厢式运输车是公路物流车的主力车型,占据六大类专用汽车总量的50%左右。厢式运输车主要是城郊、城际中短途配送,以轻型车和厢长3-5米的车型为主。

2015
年第三季度,我国经济增速降至6.9%,达历史新低。其中,2015年1~9月固定资产投资累计同比增速为10.3%,相较于上半年下滑1.1个百分点。
社会消费品零售总额累计同比增速为10.5%,相较于上半年增长了0.1个百分点。我国经济正在缓慢而长期地由投资主导型转化为消费主导型。因此在未来,
尽管我国经济发展依然是以投资为主,但是随着结构调整,投资占比逐渐下降,投资将告别过去高增长的时期,增速逐步放缓。投资增速的放缓对自卸车市场的发展
造成了巨大的压力,生产自卸车为主的专用汽车企业未来产品结构调整的力度需加大。

近几年,冷藏保温车呈快速发展的态势,2015年冷藏车在专用车行业整体下滑的大背景下,逆势增长,2016年,冷藏车累计同比增长31.6%。从厢长结构来看,4米及8米为主力车型。

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土建工程类专用汽车以混凝土搅拌运输车、工程车和汽车起重机为主,2016年产量分别为24442辆、12508辆和10828辆。数据显示,混凝土搅拌车、汽车起重机、混凝土泵车等车型长期呈下滑态势,而工程车、随车起重机等车型市场表现较好。

近年来,市政环卫类型专用车呈现快速增长态势。2016年,车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车和洒水车产量较高,分别为17727辆、13017辆、12247辆和12141辆。数据显示,车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车呈快速增长的态势,洒水车、自卸式垃圾车、清障车等车呈波动式发展。

其他用途的专用车,商务车、服务车和救护车产量较高,2016年产量分别是11781辆、8801辆和7993辆。各细分车型中,商务车、翼开启厢式车、旅居车呈持续快速增长,加油车、服务车等车型呈波动式态势,而教练车、救护车等车型产量有所下滑。

专用车市场发展趋势

未来五年,影响专用汽车行业市场表现的最主要因素仍然是行业固定的周期性规律,行业将长期以三年未周期,呈现波动态势。

长远来看,一个周期内的总体产销量将呈增长态势。2017年是行业发展点后开始回落的年份,产销量将出现一定幅度的下滑。

综合考虑政策、经济、社会和技术对专用汽车行业的影响,预测2017年专业汽车行业继续在波动中增长,总体产量为105万辆。

尽管专用汽车行业的长期市场需求旺盛,但由于行业的周期性规律,2017年预测,各主要用途的专用汽车将比今年呈小幅下滑态势,公路物流运输车为80万辆,土建工程车尾6.5万辆,市政环卫类为9.8万辆,其他各用途专用车为8.8万辆。

未来,随着互联网等新运营模式不断深入,专用汽车销售、维修管理办法将逐步变化,在政策助推下,多方资本开始进入,汽车产业链新的格局将逐步形成。

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